BacktestFolio · Guías
Guías prácticas para usar BacktestFolio y entender las finanzas cuantitativas: desde el backtest hasta las métricas de riesgo, la frontera eficiente y los planes de retiro.
Conceptos
Cómo comparar ETF y fondos
El método para comparar ETF y fondos sobre bases comparables: rendimiento normalizado, rendimientos rolling, correlación y comparación directa.
Leer la guía →Objetivo financiero: Monte Carlo y DCA
Cómo estimar la probabilidad de alcanzar un objetivo de capital con simulaciones Monte Carlo, aportaciones periódicas (DCA) e inflación.
Leer la guía →Sharpe, Sortino y Calmar Ratio explicados
Qué miden Sharpe, Sortino, Calmar e Information Ratio, cómo se interpretan y cuándo usar cada uno.
Leer la guía →Tasa de retirada «segura» y la regla del 4%
Cuánto puedes retirar cada año de tu cartera sin agotar el capital: la regla del 4%, sus límites reales y qué dice de verdad la investigación académica.
Leer la guía →Qué es el backtest de una cartera
Qué es el backtest, para qué sirve, sus limitaciones y cómo interpretar el crecimiento del capital, el drawdown y las métricas sin sacar conclusiones erróneas.
Leer la guía →
Cómo usar
Crea tu primer backtest
Cómo introducir fondos, pesos, divisa base y periodo para tu primer backtest en BacktestFolio y leer los resultados.
Leer la guía →Cómo comparar ETF y fondos en Análisis
Cómo añadir instrumentos en la sección Análisis y leer rendimiento normalizado, rolling y comparación directa.
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