BacktestFolio · Guider
Praktiske guider til at bruge BacktestFolio og forstå kvantitativ finans: fra backtesting til risikomål, effektiv grænse og hæveplaner.
Begreber
Sådan sammenligner du ETF'er og fonde
Metoden til at sammenligne ETF'er og fonde på lige vilkår: normaliseret afkast, rolling-afkast, korrelation og direkte sammenligning.
Læs guiden →Finansielt mål: Monte Carlo og DCA
Sådan estimerer du sandsynligheden for at nå et opsparingsmål med Monte Carlo-simulering, DCA og inflation.
Læs guiden →Sharpe, Sortino og Calmar Ratio forklaret
Hvad Sharpe, Sortino, Calmar og Information Ratio måler, hvordan du læser dem, og hvornår du bruger den ene frem for den anden.
Læs guiden →«Sikker» hæverate (SWR) og 4%-reglen
Hvor meget kan du hæve fra din portefølje hvert år uden at løbe tør for penge før tid? 4%-reglen, dens begrænsninger, og hvad forskningen faktisk viser.
Læs guiden →Hvad er en porteføljebacktest
Hvad en backtest er, hvad den bruges til, dens begrænsninger og hvordan man fortolker kapitalvækst, drawdown og nøgletal uden at drage forkerte konklusioner.
Læs guiden →
Sådan gør du
Opret din første backtest
Sådan tilføjer du fonde, vægte, basisvaluta og periode til din første BacktestFolio-backtest og læser resultaterne.
Læs guiden →Sammenlign ETF'er og fonde i Analyse
Sådan tilføjer du instrumenter i Analyse-sektionen og læser normaliseret afkast, rolling afkast og direkte sammenligning.
Læs guiden →