BacktestFolio · Guider
Praktiske guider for å bruke BacktestFolio og forstå kvantitativ finans: fra backtesting til risikomål, effektiv grense og uttaksplaner.
Begreper
Slik sammenligner du ETF-er og fond
Metoden for å sammenligne ETF-er og fond på like vilkår: normalisert avkastning, rolling avkastning, korrelasjon og direkte sammenligning.
Les guiden →Finansielt mål: Monte Carlo og DCA
Slik estimerer du sannsynligheten for å nå et sparemål med Monte Carlo-simulering, DCA og inflasjon.
Les guiden →Sharpe, Sortino og Calmar Ratio forklart
Hva Sharpe, Sortino, Calmar og Information Ratio måler, hvordan du leser dem, og når du bør bruke den ene fremfor den andre.
Les guiden →«Trygg» uttaksrate (SWR) og 4 %-regelen
Hvor mye kan du ta ut fra porteføljen hvert år uten å tømme kapitalen før tiden: 4 %-regelen, svakhetene ved den, og hva pensjonsforskningen faktisk viser.
Les guiden →Hva er en porteføljebacktest
Hva en backtest er, hva den brukes til, dens begrensninger og hvordan man tolker kapitalvekst, drawdown og nøkkeltall uten å trekke feil konklusjoner.
Les guiden →
Slik bruker du
Lag din første backtest
Slik legger du inn fond, vekter, basisvaluta og periode for din første BacktestFolio-backtest og leser resultatene.
Les guiden →Sammenlign ETF-er og fond i Analyse
Slik legger du til instrumenter i Analyse-delen og leser normalisert utvikling, rolling avkastning og direkte sammenligning.
Les guiden →